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老金沙国际-手机没它出不了货,工厂产能全部卖光,NOR Flash又炸了

作者:匿名 热度:4847 时间:2020-01-11 16:55:51

老金沙国际-手机没它出不了货,工厂产能全部卖光,NOR Flash又炸了

老金沙国际,全球nor flash厂商主要包括有美光、赛普拉斯、旺宏、华邦电、兆易创新、晶豪科技等,受到智能手机amoled的新增需求、触控ic以及驱动ic整合单芯片带动的nor flash需求的影响,再加上全球nor flash的每月投片仅约8.8万片,高度客制化与产能不易扩张,供不应求的格局将持续,第三季nor flash价格将上涨两成。

三星电子在2010年一纸公告全部退出nor,当时客户转单美光,引发缺货潮;时隔六年,同样的动作在2016年出现,美光去年第四季度淘汰中低容量nor芯片产能让位3d nand,将仅保留高容nor,客户转单旺宏、华邦电,引发涨价潮。

此前,美光2016年市占率18%左右,目前已经停产其生产nor的8寸产线,对应月产能2万片/月,预计其另一条月产能1.2万片/月,生产汽车和工控产品的12寸线也有可能在未来几年退出。据悉,美光市场占比快速下滑,中低容nor供给缺口在10-20%之间,部分产品缺货严重,调涨幅已经超过两成。

为腾空工厂生产3d nand和dram先进工艺,美光正卖出nor制造设备,但是预计如果是新的进入者接手设备,预计需要4年以上时间大规模达产,如果是市场传统玩家,也需要1年半以上时间。

前不久,cypress也宣布持续退出中低容量的nor,转而专注汽车与工控领域。

在2017年cypress分析师见面会上,ceo hassane el-khoury声明公司nor的目标是维持毛利率在50%,而传统应用毛利率普遍在25%左右,因此公司将会专注于汽车与工控等高端市场。cypress此前已经退出部分传统市场,对应8000万美元的市场规模,预计未来2-4年将会将其产能减少至50%以下。

cypress的nor flash主要是旗下飞索(spansion)生产,根据trendforce报告显示,2016年cypress市占率25%位居第一。在2017年第一季度,cypress出售主要nor制造工厂美国明尼苏达布卢明顿(bloomington)晶圆厂,随后突然发布通知对代理商进行调整,同时对nor报价作废,导致供应链大洗牌。cypress因很多nor芯片是自用作为嵌入式多芯片封装(emcp)存储,主要导入车用,外卖有限,产能直接紧缩。

由于欧美客户转单效应,位于台湾的旺宏是目前全球第一大nor制造商,市占率超过24%,主要供给16mb、32mb、64mb等中端产品,工艺为65/90nm为主,是cypress、美光退出市场的最大受益业者,第二季度合约价格上涨20%,产能已排单到年底了,营收创11个月来新高。

旺宏主要产能集中在台湾工厂,手中的库存已经全部卖光,目前正在扩充产能补充供给,已将原本在12寸生产的大部分nor flash移至8寸厂生产,且制程推进到75纳米,12寸厂则生产更具竞争力的55纳米制程nor芯片,12寸加上8寸整体月产能可增4000片,第三季度nor flash产能逐步提升,一颗单价约为0.2-0.5美元。

旺宏董事长吴敏求日前称,市场很多人还没弄清楚目前nor产业整个结构状况,正在马不停蹄出差和客户接洽,并表示,这一波nor缺货行情将持续两年时间。此外,旺宏和鸿海已经结盟,一方面保障nor供应,另一方面向东芝发起专利战。

三星、苹果等系统大厂扩大采购情况下,华邦电下半年nor flash产出已经被客户提前包下,等于下半年产能已全部卖光。今年已经全面扩建生产线,计划从现有的44k投片提升至年底的50k,新增的皆为nor flash产品,由于价格相比实惠,台湾中科厂已经与苹果、任天堂、大陆一线手机厂商签署包产协议,争夺大客户。

nor flash除苹果macbook采用,外传苹果新一代iphone 8搭载三星5.8寸amoled面板,需要外挂nor flash来存储状态跟补偿amoled面板的电流及亮度,华邦电是三星nor flash独家供货商。同时,包括华为、oppo、vivo等大陆手机厂下半年推出多款搭载tddi的智能手机,没有nor flash手机厂商无法出货。

董事长焦佑钧表示,截至目前,华邦电nor占有率达33%,46/58nm制程最先进,现在每月出货量超过2亿颗,客户都在排队等产能,价格也看到上涨趋势,预计缺货情况会持续到明年中。

兆易创新是国内nor flash龙头企业,市场占有量稳步上升,国内竞争对手为宜扬科技。该公司nor产品最大容量为256至512m,工艺节点最高为65nm,主要由武汉新芯、中芯国际代工,主要是低价串行nor产品。

受益于美光、赛普拉斯让出市场,兆易创新市场成功登陆资本市场筹1.6亿元投资nor,占有率今年有望达到16%,跃升为第一梯队。项目规划为90nm、65nm、45nm工艺,并降低大容量nor成本,提高产品竞争力。不过,由于兆易创新属于fabless,今年以来硅晶圆价格续涨,正联手武汉新芯、华力微、中芯国际增产,在产能和技术上追赶华邦电、旺宏,恐怕对营收贡献有限。

武汉新芯nor芯片产能大概每月1万片,工艺平台主要生产130nm到65nm中低端nor芯片。华力微项目隶属于华虹集团,一期项目产能达到3.5万片,包括55nmeflash、65nm nor flash等。

台湾存储器代工厂力晶科技宣布,由于国际大厂美光、赛普拉斯相继停产导致nor flash供不应求,力晶决定响应客户强劲需求,重启台湾nor flash生产线。力晶会逐步将lcd驱动ic转移至合肥厂生产,空余产能生产nor,最高产能高达2.4万片/月(12寸)。此外,晶豪科技nor产能有限,占据公司营收仅仅一成。随着欧美、日本、韩国晶圆代工业者也相继放弃nor产品,转单其它逻辑器件,未来nor产能将向旺宏、华邦电、兆易创新等大厂集中。

需求面来看,由于amoled、tddi与iot三大产品对于nor flash产品需求属新兴领域,加上原有nor flash基本盘市场未减,今年来看短期供需失衡难解,缺口有望维持至19年。

一方面是nand由于更高的性价比在智能机领域替代nor,另一方面是功能机出货持续下滑。但目前情况是nand替换已经完成,在智能机应用稳定在isp、tddi、amoled等领域以及低端功能机,而功能机领域还有较大市场且增速的下滑也已经趋于平缓。根据gartner,2016年功能机出货3.96亿部,同比增速-5.71%,远小于过去几年两位数以上的衰退,其背后原因是由于收入结构与人口结构等因素影响,仍有较多地区以功能机为主,根据pew研究,东南亚、印度、非洲与日本(由于人口老龄化影响)智能手机普及率仅有20%、17%、10%与39%(全球平均水平是43%)。功能机仍有3亿部左右的筑底市场存在,对应25%的下降空间,预计未来几年功能机下滑速度持续在10%以内。

传统功能机市场下滑明显趋缓的同时,工控与汽车等新应用在强势崛起。华邦电汽车和工用占比从2012年2%迅速提升至2016年18%。而旺宏汽车和工控占比也从09年的不到3%一路提升至16年的20%,复合增长率达39.08%。而根据cypress,专用于adas系统nor市场也预计将从2016年的0.28亿美元增长至2021年的1.21亿美元,对应复合增长率28%。

由于amoled面板技术门槛较高,批次产出的良率可能出现不一致的状况,面板厂多半会另外透过de-mura功能来维持同一批次产出面板的显示质量一致性。但de-mura编码目前无法整合进入以高压制程生产的驱动ic当中,必须要另行外挂一颗nor flash来储存de-mura功能所需的编码。因此当amoled面板需求大增,nor flash的需求势必将同步跃升。

发展已有一段时间的tddi ic,在将触控功能整合进入驱动ic的同时,也受制于触控功能分位编码所需容量较大,无法一并整合进入tddi ic当中,而须另外外挂一颗nor flash作为储存触控功能所需的分位编码。在大部分的tddi ic方案已于去年下半年陆续到位下,trendforce预期,今年搭配tddi ic的in cell面板出货将大幅提升,渗透率将由2016年的5%持续提升至2017年的10%,同步推升对nor flash的需求。目前,国内手机全部上18:9全面屏幕,有望都将集成tddi驱动芯片,敦泰tddi ic订单爆满。

赛普拉斯转向eflash(嵌入式nor)是趋势,但由于面积和成本,以及高低压制程不兼容(eflash运行在12v,而驱动ic运行在28v),以及物联网市场是否买账等因素制约,未来增长空间难以确定。

在传统应用下滑趋势减缓,物联网、汽车、工控、amoled与tddi等新应用强势拉动的背景下,而nor一般是毛利率最低的产品,代工厂一般不会主动加大nor的产能,另一方面nor大厂武汉新芯上游硅片受到日系厂商限制,预计今明两年对大陆nor总供给产生影响,厂商增产计划要到明年下半年才会陆续实现,市场缺口巨大,未来数个季度合约价格将逐步上涨。(国际电子商情综合报道)

 
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